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分发逐级上报

  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:15
  • 最近更新:Suki陈 于 2022-12-17
  • 1. 概述

    1.1 版本

    报表服务器版本
    11.0

    1.2 应用场景

    分发逐级上报是指,在上报任务中,某节点的操作人员出于数据需求,分发任务到下级部门来获取数据。

    下级部门收到并完成任务,数据经逐级上报至原节点后,原上报任务可以继续流转。

    1.3 功能简介

    本文将通过一个简单的示例,帮助用户理解分发逐级上报功能。

    示例:销售总监审核每日销量数据。

    任务流程如下图所示:


    1)销售总监分发数据录入任务,让销售员录入数据。

    2)所有销售员录入完成后,销售总监继续进行审核。

    步骤:

    序号
    步骤说明
    1前期准备

    1)在数据决策系统目录中,建立多级上报任务的目录

    2)将目录权限,开放给需要进行多级上报的员工

    2设计上报模板

    1)准备一张模板,用于销售员填报销量信息

    2)准备一张模板,用于销售总监审核销量信息

    3

    添加上报流程

    1)新增一个上报流程,添加审核节点

    2)新增一个子流程,添加上报节点

    4添加上报任务

    新增一个上报任务,调用上一步创建的上报流程

    5任务流转

    上报任务投入使用。

    1)销售总监 Lisa 分发任务到销售员

    2)销售员 wangwei、hanwen 完成上报

    3)销售总监 Lisa 审核上报的数据

    2. 前期准备

    1)在数据决策系统目录中,建立多级上报任务的目录。

    2)将目录权限,开放给需要进行多级上报的员工。

    注:前期准备详细步骤请参见:多级上报报销示例 中的第二节前期准备。

    3. 设计上报模板

    3.1 销量录入模板

    管理员需要提前准备一张模板,用于销售部员工录入每日销量数据,并提交给销售总监审核。

    点击下载模板:销量录入模板.cpt

    3.1.1 数据准备

    1)数据库中,需要准备一张表「销量录入明细」,用于存放销售部员工录入的数据。表结构如下图所示:

    请自行下载文件,并将该表上传到您的数据库中:销量录入明细.xlsx

    2)新建数据集 ds1:select * from 销量,取出「销量」表中的「产品」列用于模板设计。

    3.1.2 设计报表

    新建一张普通报表,模板样式如下图所示。

    1)主体内容

    • 设置 C1 单元格横向扩展。

    • A2~B2、D2 插入公式:

    单元格公式说明
    A2$fine_username自动获取当前数据决策系统的用户名
    B2today()获取当前填报日期
    D2sum(C2)汇总销量

    2)设置填报控件

    设置 C2 单元格为数字控件。如下图所示:

    3.1.3 设置填报属性

    点击菜单栏「模板>报表填报属性>提交」,新增「内置 SQL」。

    1)选择 3.1.1 节在数据库中准备好的「销量录入明细」表

    2)将单元格与数据库表中的数据列进行绑定,并选择「日期、产品名称、销售员」作为主键。如下图所示:

    3.2 销售总监审核模板

    准备一张模板,用于销售总监审核此次上报任务中,销售员上报的数据。

    点击下载模板:销售总监审核模板.cpt

    3.2.1 数据准备

    新建一张普通报表。新建数据集 ds1:select * from 销量录入明细 where 日期='${date}'

    设置「date」参数默认值为当前日期:TODAY()。取出当日的上报数据用于销售总监审核。

    3.2.2 设计报表

    模板样式如下图所示。

    • 合并 A1~C1 单元格。

    • 设置 B2 单元格扩展方向为「横向」。

    • 设置 A3 单元格扩展方向为「纵向」。

    • A1~C1 单元格插入公式:today() + "日销售数据审核",标题内容为“日期+日销售数据审核”。

    • C3、B4~C4 单元格插入公式:sum(B3),对销量进行汇总。

    4. 设置上报流程

    在每日销量审核流程中,若审核节点上的数据暂未收集,则需要销售总监通过分发任务,先对销量数据进行收集。

    因此需要先在「上报流程管理」目录中设置好一个「每日销量审核」流程。

    再设置好一个子流程「分发任务」,用于销量数据的收集。

    4.1 添加流程「每日销量审核」

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。点击「添加」,新建一个上报流程「每日销量审核」。如下图所示:

    4.2 添加节点「销售总监审核」

    该节点用于销售部总监审核销售部员工当日上报的数据。

    1)设置节点名称为「销售总监审核」。

    2)设置权限编辑-任务列表为「审核」、「分发」、「查看」。

    3)选择模板为 3.2 节准备的「销售总监审核」模板。

    4)设置操作人员为「用户>选择平台用户>Lisa」

    5)点击「确定」,完成流程设置。

    如下图所示:

    4.3 添加子流程「分发任务」

    4.4 添加节点「销售人员上报」

    该节点用于销售部员工录入当日销量数据。

    1)设置节点名称为「销售人员上报」。

    2)设置权限编辑-任务列表为「上报」、「查看」。

    3)选择模板为 3.1 节准备的「销量录入」模板。

    4)设置操作人员为「用户>选择平台用户>wangwei、hanwen」

    5)点击「确定」,完成流程设置。

    如下图所示:

    5. 设置上报任务

    对于上一节设置的上报流程,要用上报任务,将其正式投入使用。

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报任务管理」。点击「添加」,新建一个上报任务。

    1)设置任务名称为「每日销量审核任务」。

    2)流程选择 4.1 节添加的「每日销量审核」流程。

    3)设置定时下发频率为每日 19:00。

    注:为了能立刻看到效果,用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。

    如下图所示:

    6. 效果预览

    6.1 销售总监分发任务

    销售总监丽莎(Lisa,123456)登录数据决策系统。

    点击「我的上报任务」目录,可以看到自动流转过来的每日销量审核任务,任务状态为「待审核」。

    点击「审核」,可以看到此时模板内无销量数据,需通过分发任务来收集数据

    如下图所示:

    在「我的上报任务」目录内,点击「分发」,新建上报子任务。

    1)设置任务名称为「上报子任务」。

    2)流程选择 4.3 节添加的「分发任务」流程。

    3)设置定时下发频率为每日 20:00。

    注:为了能立刻看到效果,用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。

    如下图所示:

    6.2 销售员录入数据

    销售员王伟(wangwei,123456)、韩文(hanwen,123456)分别登录数据决策系统,完成其上报操作。

    点击「我的上报任务」目录,查看 Lisa 流转过来的上报子任务,任务状态为「待上报」。

    点击「上报」,填写当日销量数据。点击「上报」,完成上报操作。

    如下图所示:

    6.3 销售总监审核数据

    销售总监丽莎(Lisa,123456)登录数据决策系统。

    点击「我的上报任务」目录,可以看到每日销量审核任务,任务状态为「待审核」。

    点击「审核」,可选择「通过」/「回退」。

    如下图所示:

    7. 注意事项

    1)分发下去的子任务未全部完成时,原分发任务的节点无法进行审核操作。如下图所示:

    2)分发下去的子任务全部流转完成后,数据必须经逐层上报或审核,到达原分发任务的节点后,原任务才能继续流转。

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    主题: 数据决策系统
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