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上报流程管理

  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:53
  • 最近更新:Suki陈 于 2023-03-17
  • 1. 概述

    1.1 版本

    报表服务器版本
    11.0

    1.2 功能简介

    拥有「多级上报」目录查看权限的用户在登录数据决策系统后,点击「目录>多级上报>上报流程管理」后,会打开一个上报流程管理标签页。

    在该标签页内,用户可以对上报流程进行增、删、查看、修改等操作。

    本章将介绍如何新增上报流程,新增节点,以及如何通过对节点的设置来实现用户所需的数据流转

    2. 添加流程

    在多级上报功能中,数据的流转依赖于流程中的节点。因此,需要添加一个流程,并设置好流程内的各节点。

    1)添加流程:管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。点击「添加」,新建一个上报流程。

    2)设置流程名称:单击正上方,即可编辑修改流程名称

    3)新增节点:点击右上方「+」号,可在该流程中新增多个节点(流程中默认创建了第一个节点)。

    4)配置节点内容:配置每个节点的设置项。

    节点的设置项如下表所示:

    设置项
    说明
    节点名称必填项
    节点描述非必填项
    任务列表

    必选项

    该节点上操作人员可以对任务进行的一些操作

    页面填报

    必选项

    使用该节点所绑定的操作模板进行任务操作时,模板页下方会提供一些操作按钮

    系统会自动跟随「任务列表」中的选项来设置「页面填报」的默认选项,用户也可自行选择

    模板名称

    必选项

    绑定 FineReport 模板,即指定该节点的操作内容

    参数设置非必填项,指将参数传递到所绑定的模板中
    操作人员

    必选项

    分配当前节点的使用权限给操作人员

    该节点所有操作人员完成后流转

    1)若勾选,该节点所有的操作人员都完成任务后,数据才会流转到下一节点

    2)若不勾选,该节点上某用户完成任务后,数据即可流转到下一节点

    预警设置

    非必选项

    设置项包括:设定时间、通知方式

    任务已到达该节点,经过设定时间后,使用邮箱/短信/系统信息等对该节点上操作人员进行提示


    2.1 权限编辑

    权限编辑包括:任务列表、页面填报。

    任务列表:操作人员可以对任务进行的一些操作。

    页面填报:当任务流程流转到该节点时,与该节点绑定的模板下方会提供一些按钮用于任务的操作(与页面填报中的选项相同)。

    权限说明
    上报

    下级工作人员将数据上报到上级部门。此时,数据已经被存储到数据库表中

    注:上报涉及的用户,其用户名不能存在下划线,例如 A_B,否则会导致用户无法接收到上报消息。

    审核

    上级部门人员对下级部门人员上报上来的数据进行审核,可对其进行通过回退操作;

    若执行回退操作,会将原上报任务退回到原上报人,再其重新上报、审核通过后,该条数据会覆盖掉数据库表中的原数据

    分发

    点击任务操作中「分发」选项,

    用户可在该节点,为所需流程创建新的任务,并分发至其他操作人员。

    当其他操作人员完成新的任务后,原节点的任务才可继续流转下去。

    关闭指用户对当前流程进行非正常性关闭
    查看

    点击任务操作中「查看」选项,用户可查看当前任务的流转情况。

    注:所有节点均已默认勾选「查看」选项。

    注:上报流程的一个节点上可以有多个任务列表,但是上报和审核不能同时存在,且上报和审核按钮必须存在一个。

    2.1.1 上报

    1)点击「上报」,为操作人员分配「上报」操作权限。

    2)在该节点操作人员的任务列表中,会提供「上报、查看」按钮。

    3)在该节点所绑定的模板中,会提供「备注、任务流程查看、保存、上报」按钮。

    如下图所示:

    2.1.2 审核

    1)点击「审核」,为操作人分配「审核」操作权限。

    2)在该节点操作人的任务列表中,会提供「审核、查看」按钮。

    3)在该节点所绑定的模板中,会提供「备注、任务流程查看、保存、通过、退回」按钮。如下图所示:

    2.1.3 分发

    1)点击「分发」选项,为操作人分配「分发」操作权限。

    2)用户可在该节点,调用所需流程创建新的任务,并分发至其他操作人员。如下图所示:

    2.1.4 关闭

    1)点击「关闭」选项,

    2)当前流程进行非正常性关闭,如下图所示:

    2.2 模板操作

    模板操作是指为当前节点绑定操作模板以及操作人员等。

    设置项
    说明
    模板名称

    绑定FineReport模板,即指定该节点的操作内容

    参数设置指将参数传递到所绑定的模板中
    操作人员

    分配当前节点的使用权限给操作人,可以根据用户和角色分配。

    1)用户选项下包括平台用户和自定义用户

    根据用户—平台用户分配,下拉框中会加载出系统中的所有用户

    根据用户—自定义用户分配,可以选择服务器数据集中的字段作为用户

    注:若选择从第二个节点开始,用户选项下变更为包括平台用户和自定义流程匹配。

    2)角色选项包括平台角色和自定义角色。

    根据角色-平台角色分配,下拉框中会加载出系统中的所有角色

    根据角色-自定义角色分配,可以选择服务器数据集中的字段作为角色

    注1:按照角色分配时,当前节点被该角色内的所有人员拥有,即当前节点任务会流转到该角色内的所有人员,当其中一人完成任务操作后,任务会流转至下一节点,其他人员无法进行操作。

    注2:从第二个节点开始,角色选项包括平台角色和自定义流程匹配。

    该节点所有操作人员完成后流转

    1)勾选「该节点所有操作人员完成后流转」

    上报流程在该节点所有操作人员都完成任务后,才会流转到下一节点。

    2)不勾选「该节点所有操作人员完成后流转」

    对该节点下的每个操作人员均生成独立的上报任务,互不干扰。

    即在某一操作人员完成该节点任务后,该人员的上报流程即可流转到下一节点。

    注:如果根据「角色」来分配节点的操作人员,此时「该节点所有操作人员完成后流转」选项灰化,无法勾选。

    2.3 预警设置

    预警设置是指当流程流转到该节点后,会定时发送通知提醒该节点上的操作人有任务待完成。

    注:上报流程中的预警设置会在任务已到达节点设定时间后触发,而上报任务中的提醒方式会在任务到达节点时便进行通知。

    预警设置包括短信提醒、邮件提醒和系统消息。具体设置如下表所示:

    设置项
    描述效果预览
    邮件提醒

    发送邮件到当前节点所绑定操作人员的邮箱中

    注:使用邮件提醒,需提前配置邮箱的收件人和发件人,具体请参见:邮箱

    系统消息

    在数据决策系统中以系统消息的形式通知当前节点用户,仍有任务待完成

    短信提醒

    发送短信到当前节点所绑定操作人员的手机上

    注:使用该预警设置,需提前配置好短信的发件人和收信人,具体请参见:短信

    3. 管理流程

    3.1 修改流程

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。

    在「上报流程管理」标签页内点击右侧「修改」,即可对已创建好的的流程进行修改。

    注:如果某个上报流程上已经有上报任务在流转,那么此时上报流程处于锁定状态,不可修改,只可查看。

    如下图所示:

    3.2 删除流程

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。

    在「上报流程管理」标签页内点击右侧「×」,跳出提示「确定删除?」。

    点击「确定」,即可对已创建好的流程进行删除。如下图所示:

    3.3 搜索流程

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。

    1)通过流程名称搜索流程

    在「下拉框」内, 用户可直接输入流程名称来搜索流程。如下图所示:

    2)通过「下拉框」筛选流程

    点击「下拉框」,选择流程类型、创建人、机构部门、创建时间等来搜索流程。如下图所示:

    3.4 刷新标签页

    管理员登录数据决策系统,点击「目录>多级上报>上报流程管理」。

    点击「刷新」按钮, 会提示「刷新成功」,即支持用户刷新当前标签页。

    如下图所示:

    附件列表


    主题: 数据决策系统
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